Adquisiciones

El banco prevé completar el 20 de agosto la adquisición de la entidad estadounidense por 12.200 millones de dólares, con la que reforzará su negocio comercial y de depósitos en el mayor mercado financiero del mundo

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha dado luz verde y definitiva a la compra de Webster Financial por parte del Banco Santander, despejando el camino para que la operación, valorada en 12.200 millones de dólares (unos 10.300 millones de euros), se cierre previsiblemente el próximo 20 de agosto.

La autorización llega después de que la adquisición recibiera el respaldo de los accionistas de Webster a finales de mayo, el visto bueno de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) el pasado 12 de junio y la aprobación del Banco Central Europeo el 21 de julio.

Anunciada el pasado febrero, la compra de Webster constituye la mayor operación corporativa realizada por el Santander en Estados Unidos y una de las más importantes desde que Ana Botín asumió la presidencia del grupo. La entidad española incorpora así un banco regional con sede en Stamford (Connecticut), especializado en banca minorista y comercial y con una sólida implantación en el noreste del país.

La operación va mucho más allá de una simple adquisición de tamaño. Webster aporta al banco español una amplia base de depósitos de particulares y empresas, uno de los activos más codiciados por el sector bancario tras la crisis de Silicon Valley Bank, que permitirá al Santander reforzar la financiación de su negocio en Estados Unidos, donde ya opera a través de Santander Bank, Openbank y su división de financiación de automóviles.

Es una de las operaciones corporativas más importantes desde que Ana Botín asumió la presidencia del grupo

“Santander US y Webster encajan a la perfección”, ha afirmado este miércoles la presidenta del grupo, Ana Botín, en un comunicado. Según destaca, la combinación de ambas entidades, apoyada en las plataformas globales, la tecnología y la experiencia del banco español, permitirá crear “un banco más sólido y con la escala necesaria para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y a las comunidades en las que operamos”. A su juicio, la integración reforzará la posición del grupo “en uno de los mercados bancarios más atractivos del mundo” y lo situará “en una posición privilegiada para construir uno de los bancos con mejores resultados entre sus competidores en Estados Unidos”.

El Santander espera que la compra acelere el cumplimiento de los objetivos de su nuevo plan estratégico. Una vez completada la integración, el banco prevé que su negocio en Estados Unidos alcance un retorno sobre el capital tangible (RoTE) cercano al 18% en 2028, además de aumentar entre un 7% y un 8% el beneficio por acción del grupo y lograr un retorno sobre la inversión próximo al 15%.

Cuando la operación se cierre, la mayor parte de los negocios de Webster se integrarán en Santander Bank N.A., aunque hasta entonces ambas entidades seguirán operando de forma independiente y los clientes mantendrán sin cambios sus cuentas, productos y servicios.

¿Qué compra Santander?

Webster Financial es la matriz de Webster Bank, un banco regional con sede en Stamford (Connecticut) y una de las entidades con mayor implantación en el noreste de Estados Unidos. Nacido en 1935, está especializado en banca comercial y de particulares, financiación a empresas, gestión patrimonial y servicios financieros para el sector sanitario, uno de sus principales nichos de negocio. Su mayor activo es una amplia y estable base de depósitos, considerada especialmente valiosa desde la crisis de Silicon Valley Bank, ya que permite financiar la concesión de créditos con menor dependencia de los mercados. Con cerca de 200.000 millones de dólares en activos, Webster opera principalmente en Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nueva York y Pensilvania, una de las regiones de mayor renta y actividad económica del país.